Furry bor i en lysning i en mørk skog med dyrevennene sine. Den eneste maten de har, er sjeldne, oransje frø som blir til store, glødende frukter så fort de treffer bakken. Vennene til Furry er redde for å gå inn i den skumle skogen, men han er lei av å bare vente.
Fruits of Clouds
I en lysning i en mørk skog bor Furry og vennene hans i huler. De spiser kun frø som blir til glødende frukt når de treffer bakken, men disse dukker sjelden opp. Dyrenes frykt for skogen hindrer dem i å forlate lysningen og lete etter mat andre steder, så de venter bare på at maten skal falle ned fra himmelen. Men Furry vil ikke vente. Nysgjerrigheten hans for skogen er vekket, og han vil finne ut hva som skjuler seg der.
