Tolkien utforsker den foreldreløse forfatterens formative år da han finner vennskap, kjærlighet og kunstnerisk inspirasjon blant en gruppe andre utstøtte på skolen. Dette fører ham inn i starten av første verdenskrig, som truer med å rive 'fellesskapet' fra hverandre. Alle disse opplevelsene inspirerte Tolkien til å skrive sine berømte Midgard-romaner.