Miguel foretar reisen som bestefaren hans, som er innestengt av sin egen familie, ikke kan ta: Hans oppgave er å gå i en begravelse og legge igjen en militærjakke på graven til bestefarens venn. Sammen med Lola og Guillermo forlater Miguel asfalt-nabolaget i Nazaret. Han vandrer i utkanten av Valencia på jakt etter en kirkegård, og møter en øde by.