Miguel faz a viagem que o seu avô, aprisionado pela própria família, não pode fazer: a sua missão é ir a um funeral e deixar um casaco militar no túmulo do amigo do seu avô. Acompanhado por Lola e Guillermo, Miguel deixa aquela ilha de cimento que é o seu bairro de Natzaret. Ele vagueia pelas periferias de Valência, procurando um cemitério e enfrenta uma cidade deserta.