בלב אוגנדה שוכנות להקות של אריות שמבלים חלק ניכר מחייהם על העצים – התנהגות נדירה ומסתורית שנראתה רק במעט מקומות נוספים באפריקה – ומעט מאוד ידוע אודות הסיבות לכך. חוקר החתולים הגדולים, הביולוג אלכסנדר ברצ'קובסקי, יוצא לחקור אריות אלה, ומסעו מקבל תפנית בלתי צפויה ומרגשת.