나이 많은 미챔 씨는 수년간 태평양 북서부 깊숙한 숲에 사는 사나운 용에 관한 이야기로 지역 어린이들을 즐겁게 해줬다. 그의 딸이자 산악대원인 그레이스에게 이 이야기는 옛날이야기에 지나지 않았지만, 가족도 집도 없는 데다 자신이 숲에서 거대한 녹색 드래곤과 같이 산다는 10살 소년 피터를 만나고 생각이 바뀐다. 목재소의 딸인 11살 나탈리의 도움으로, 그레이스는 피터가 어디서 왔는지, 어디 출신인지, 드래곤에 관한 진실은 무엇인지 알게 된다. 일부 빛이 깜빡이는 장면은 광과민성을 가진 관객들에게 영향을 끼칠 수 있음.
