해변의 불청객

미키와 플루토는 해변으로 낚시를 하러 간다. 플루토는 조개 때문에 곤란을 겪고 갈매기에게 괴롭힘을 당한다. 갈매기는 미키의 미끼와 미키가 잡은 물고기까지 훔쳐간다. 갈매기와 갈매기의 친구들은 미키와 플루토를 해변 밖으로 몰아간다.