Sam drar til Oman for å surfe med lokalbefolkningen, og undersøker surfesportenes påvirkning på samfunnene. Fra Ras al Hadd til Salalah navigerer han på jevne bølger under khareef-sesongen midt i brennhete temperaturer. Fordypet i ørkenens visdom, utforsker han surfing- og fiskersamfunnenes kulturelle og økonomiske betydning langs kysten av Det arabiske hav.