Luna luminează un cuplu tânăr care se joacă în pădure. Jocul îi poartă într-o grădină necunoscută din mijlocul unui luminiș. Neștiind ce pericole îi pândesc din umbră, tinerii îndrăgostiți se plimbă pe cărările Grădinii Miezului Nopții. Încetul cu încetul, sunt copleșiți de o vrajă captivantă și se pierd în misteriosul labirint. Vor reuși să rupă vraja care-i ține prizonieri?