Madrid, 60. léta. Student práv Carlos vede filmový klub zasvěcený Dreyerovi – místo, kde se odehrává milostné napětí. Jeho přítelkyně Elena, idealistický kněz Santi a promítačka Julia, která Carlose tajně miluje, se potýkají s proměnlivými představami o lásce, víře a vlastní identitě. Jejich vnitřní zmatek odráží kulturní proměnu Španělska na prahu nové éry.