Madrid 1960-luvulla. Oikeustieteen opiskelija Carlos pyörittää Dreyerille omistettua elokuvakerhoa, jossa kytee romanttisia jännitteitä. Hänen tyttöystävällään Elenalla, idealistisella pappi Santilla sekä Carlosta salaa rakastavalla projektionisti Julialla on eriäviä näkemyksiä rakkaudesta, uskosta ja identiteetistä, mikä kuvastaa samalla kulttuurisen muutoksen kynnyksellä olevaa Espanjaa.