מיני מאוס צריכה לבחור בין שני שותפים לריקוד, בשעה שמיקי המגושם מתחרה עם פיט המנוסה כדי לזכות בעונג חברתה. מיקי משתמש בבלונים כדי להפוך את רגליו לקלילות, אך מזימתו מתגלה והוא נכשל במטרתו.