Mała pajęczyca Temi próbuje złapać Księżyc z gałęzi drzew. W nadziei na pomoc chwyta się lecącego w górę świetlika, ale ten wraca na ziemię. Zawiedziona Temi spada, traci Księżyc z oczu i daje się zwieść mirażom. Kiedy jest już bardzo smutna, zaskakuje ją oślepiające światło.
Swing To The Moon
W lesie mała pajęczyca Temi bezskutecznie próbuje złapać Księżyc. Gdy widzi rój świetlików lecących w jego stronę, przyczepia się do jednego z nich. Niestety owady zawracają, a zawiedziona Temi spada na ziemię i traci swój cel z oczu. Zaczynają ją zwodzić miraże. Nagle smutną pajęczycę zaskakuje oślepiające światło. To ludzka konstrukcja, która wygląda jak piedestał dla Księżyca. Temi odzyskuje nadzieję i rusza pędem w jej stronę. Ląduje w nowym, nieznanym otoczeniu, gdzie kilka razy ledwo unika zmiażdżenia. Wspina się na budowlę, ale na szczycie okazuje się, że Księżyc wciąż jest daleko. Wiatr porywa Temi do środka konstrukcji. Pajęczyca uderza o ziemię i traci przytomność. Budzi się w stanie nieważkości, a przez bulaj widzi ogromny Księżyc.
