Film dla dzieci łączący animację poklatkową z rysunkową, który opowiada o zabawie i okrucieństwie. Dwie animowane postacie ożywają i zaczynają dręczyć trzecią, nieukończoną jeszcze postać. Wkrótce jednak role się odwracają, a ich ofiara okazuje się silniejszym, starszym bratem.