Dois jovens órfãos extraterrestres com poderes sobrenaturais tentam descobrir a verdade acerca do seu misterioso passado. No entanto, as coisas complicam-se quando são detidos por um cruel milionário que pretende explorar os raros poderes que eles têm.
Um veículo paira no ar… um cabide ganha vida e ataca um xerife… e animais selvagens ficam mansos como cordeiros às mãos de Tony e Tia Malone, dois jovens órfãos com poderes sobrenaturais. Ao reparar neles, o malévolo milionário Aristotle Bolt (Ray Milland) atrai-os à sua mansão com o intuito de tirar partido dos seus poderes. Tendo conseguido escapar, eles encontram um viúvo amistoso e começam a desvendar o mistério das suas origens. Em breve, os três estão a fugir dos habitantes locais que vêm apelidando as crianças de bruxas… e é então que algo acontece! Alguém com poderes ainda maiores surge e leva as crianças a viver uma fantástica e inesperada experiência verdadeiramente sobrenatural. Contém referências a tabaco.