Kaksi nuorta laitonta maahanmuuttajaa, Yao ja Rachid, elävät erillisiä elämiä Valenciassa. He ajautuvat mukaan Maria Luisan, elegantin lesken, sekä tämän pojan Róberin elämään, ja seurauksena on monimutkainen suhteiden verkosto. Lähdön aika on kuitenkin väistämätön, ja hylätyiksi tulleet äiti ja poika jäävät lopulta kahden kesken.