חברי הדרקון אליוט

מחזמר ההרפתקאות מחמם הלב הזה עוקב אחר החברות בין ילד לבין דרקון המחמד הבלתי נראה שלו. פיט, יתום צעיר, בורח משומריו האכזריים לעיירת דייג קטנה במיין עם דרקון מקסים אך שובב בשם אליוט, חבר האמת היחיד שלו. למרבה המזל של פיט, הם מתקבלים על ידי שומרת מגדלור אדיבה, נורה, ואבא שלה. אבל החיבה של אליוט לתעופה והיעלמותו כל הזמן מכניסה את פיט לצרות. ההרפתקאה מתחממת כשאנשי העיירה מנסים ללכוד את אליוט בשביל רווח אישי - אבל מגלים שדרקון נושף אש עשוי להיות הפתרון היחיד לבעיה בלתי צפויה. מכיל תאורים של טבק.