Doña Marta, starsza rolniczka w żałobie po córce, znajduje pod domem małe, smocze stworzenie – Epifaníę. Postanawia wychować je jak własne dziecko. Jednak im Epifanía jest większa, tym silniej pragnie wzbić się w powietrze i być wolna. Doña Marta musi w końcu pozwolić swojej ukochanej podopiecznej odejść.