Oddany 10 lat temu do adopcji syn Emmy odnajduje matkę. Ta nie jest jednak przygotowana, aby w rodzinnym mieście pojawiły się postaci z bajek, z kolei jego przybrana matka okazuje się Złą Królową.
Dawno, dawno temu
Dziesięć lat temu Emma Swan oddała swego syna Henry'ego do adopcji. Emma jest więc zszokowana, kiedy 10-letni Henry odnajduje ją w Bostonie. Jeszcze bardziej porażające jest to, że zdaniem Henry’ego ludzie mieszkający w Storybrooke w stanie Maine są postaciami z bajek, uwięzionymi w tym świecie przez przybraną matkę Henry'ego, Reginę, która według niego jest baśniową Złą Królową. Nikt w mieście nie wierzy Henry'emu, który mówi, że Regina sprawiła, że zapomnieli o tym, kim naprawdę są. Kiedy Regina stara się zniszczyć dobro, Emma musi podjąć się walki ze złem.
