Yao i Rachid, młodzi nielegalni imigranci, żyją osobno w Walencji. Ich losy splatają się z losami eleganckiej wdowy, Marii Luisy, oraz jej syna, Róbera. Skomplikowana sieć relacji i romansów prowadzi do rozstań, pozostawiając matkę i syna zjednoczonych we wspólnym porzuceniu.