Madrid, anii ’60. Carlos, student la Drept, conduce un cineclub dedicat lui Dreyer, unde se nasc tensiuni romantice. Prietena sa Elena, preotul idealist Santi și proiecționista Julia – îndrăgostită în secret de Carlos – se luptă cu schimbările în iubire, credință și identitate, reflectând o Spanie aflată în pragul transformării culturale.