Madryt, lata 60. Student prawa Carlos prowadzi klub filmowy poświęcony Dreyerowi, gdzie narastają romantyczne napięcia. Jego dziewczyna Elena, idealistyczny ksiądz Santi i kinooperatorka Julia – skrycie zakochana w Carlosie – konfrontują się ze zmieniającymi się poglądami na miłość, wiarę i tożsamość, odzwierciedlając Hiszpanię na progu kulturowych przemian.