GroM se trezește într-o dimineață și descoperă că gura i-a rămas blocată într-o grimasă. Tocmai el, care vrea doar să fie vesel și să zâmbească! Prietenul său, LobO, vine în vizită și pornesc împreună într-o aventură pentru a regăsi zâmbetul lui GroM. Încearcă totul, de la circ la poțiuni magice, dar nu fac decât să înrăutățească lucrurile.