Doi tineri imigranți ilegali, Yao și Rachid, duc vieți separate în Valencia. Destinele lor se intersectează cu eleganta văduvă María Luisa și fiul ei, Róber, declanșând o rețea complexă de relații, plecări și regăsiri, care îi lasă pe mamă și fiu uniți în abandonul lor comun.